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Un professeur en sorcellerie bête et maladroit (Zéphirin) essaie toute sortes de formules magiques, mais n'en réussi jamais une. Alors qu'un jour il réussi à changer la couleur de ses cheveux, il entreprend de changer une grenouille en lapin ; mais, quelle catastrophe, la grenouille disparaît aussitôt pour laisser la place à une sorcière, celle-ci n'est rien d'autre que la jeune et charmante princesse Séraphine du royaume de Serra.
Mécontente d'être transformée en sorcière elle supplie le sorcier de la renvoyer dans son royaume; mais, Zéphirin n'arrive plus à se souvenir de la formule magique. Condamnée à rester avec ce sorcier incrédule, elle implore les Dieux pour que le destin lui vienne en aide.
Quand tout à coup, une voix lointaine se fait entendre. Séraphine retournera t’elle dans son royaume ? Mais à quel prix !!! Un magnifique spectacle avec décor, son, lumières et effets spéciaux
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